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2016年全球数字医疗领域的40宗并购交易盘点
时间:2016-12-29 10:06      来源:      点击:0次       打印

2016年即将结束,回顾全年,和去年一样,今年对数字医疗领域的收购活动来说也是十分重要的一年:2016年全年的收购活动达到40宗,超过了2015年的36宗;这其中还包括许多高调且引人注目的公司,如谷歌、Fitbit和飞利浦等。作者为您编译了外媒总结的并购活动盘点,带您详细了解今年的行业并购动向。


据MobiHealthNews 观察的数据,2016年前二季度共有16宗收购;第三季度的并购活动持续活跃,共有15宗收购及1宗合并;第四季度再添8宗收购。下文将已披露的14宗交易按交易金额大小排序,而未披露的26宗交易则按时间顺序排序进行介绍。


1. Thoma Bravo收购Imprivata


今年7月,总部位于马萨诸塞州列克星敦的医疗IT安全工具开发者Imprivata公司,同意被旧金山的私募股权公司Thoma Bravo收购,成为其附属公司。该交易价值约为5.44亿美元,是今年交易额最大的一项收购。根据协议条款,在册的股东每Imprivata普通股将得到19.25美元现金,较之Imprivata最终股票收盘价的14.50美元溢价高达33%。


2. Evolent Health收购Valence Health


两家公司都是专注基于价值医疗的高科技服务企业。收购活动于10月完成,交易金额为2.194亿美元。在交易结束前不久,Valence Health刚与印第安纳州联邦医疗补助供应商、拥有40万会员的MDWise签订了一笔大合同。Evolent Health的首席执行官Frank Williams在对投资者的号召中说,此次收购将为Evolent Health增加12个合作伙伴中100万名用户。


3. Wolters Kluwer health收购Emmi Solutions


前者是面向医生的移动产品UpToDate和Lexicomp的所有者,后者是一家研发患者参与软件的公司。该交易于10月完成,交易金额为1.7亿美元。本次收购之所以值得关注,是因为它是Wolters Kluwer的第一宗以患者参与为中心的收购。该公司此前的并购活动往往围绕着以医生为中心的工具,如UpToDate和Lexicomp等,以及药品信息类app,如Medi-Span等。


4. Mars Petcare收购Whistle


这笔交易于4月完成,交易金额近1.17亿美元。Whistle是总部位于旧金山的宠物健身追踪公司,开发了一种智能项圈,人们可以用它来跟踪他们宠物狗的位置和活动。宠物活动数据可以从项圈发送到配套的app,帮助用户精确定位宠物狗的位置;还可以向用户显示狗的活动和睡眠模式的历史。Mars Petcare则是著名的宠物食品制造商,旗下品牌包括爱慕思、宝路和伟嘉等。Mars Petcare的母公司是著名的糖果制造商Mars,旗下共有29个品牌的糖果产品,包括M&M巧克力、德芙、士力架和TWIX等。


5. iHealth Labs收购eDevice


交易于9月完成,交易金额为1.06亿美元(9833万欧元)。iHealth Labs是中国医疗设备公司九安医疗下属的互联设备的子公司,在法国巴黎和加州山景城等地设有办事处;eDevice则是一家总部位于法国波尔多的老牌欧洲企业,为医院和医疗服务机构提供连接远程监控设备的后端基础设施。iHealth是最早进军在智能手机互联医疗设备领域的企业之一,旗下产品包括各种体重秤、活动追踪器、血压计、血糖仪等,并在美国、欧洲和中国销售。


最近,该公司已经从主要生产直接面对消费者的产品转型到B2B类产品;其在今年的医疗信息与管理系统学会(HIMSS)上公布的iHealth Connect,就是一款企业级的健康管理系统。该系统下的iHealth Gateway是一款安全的数据中心,可收集iHealth的各种家用设备以及糖尿病管理、门诊治疗和人口健康软件系统中的数据。收购eDevice表明iHealth将在企业级设备领域更进一步:eDevice的技术将帮助iHealth将数据从其各种设备中传送到医疗保健机构中去。


6. Asics收购FitnessKeeper


交易于今年2月完成,交易金额为8500万美元。FitnessKeeper总部位于波士顿,拥有运动类APP Runkeeper,自成立以来该公司已经募集到了约1150万美元;而Asics(亚瑟士)则是一家日本服装公司。亚瑟士收购Runkeeper,一是看中了它一对一营销的发展潜力,二是看中了该app平台本身,因为即使收购之后,亚瑟士也不会对其进行改变。FitnessKeeper的首席执行官Jason Jacobs也承诺,收购后,终端用户在体验上并不会有什么差别。


7.罗技收购Jaybird


4月,罗技电子公司以5000万美元现今收购了无线耳机公司Jaybird。除了运动无线耳机套装,Jaybird公司还生产一种名为Reign的腕式活动追踪器,但该产品线并不是此次收购的重点。


8. Fitbit收购Pebble


12月初,人们见证了一宗震撼全球可穿戴领域的收购:Fitbit收购了Pebble 的资产,包括其软件IP和人员。虽然交易价格尚未正式披露,但众多财报援引内幕人士消息显示,收购金额应该在3400万到4000万美元之间。本次收购意味着Pebble设备将不再更新,但Fitbit仍将在至少一段时间内支持现有的Pebble设备。


9. BioTelemetry收购TelCare


两家公司都是移动医疗领域的早期弄潮儿,BioTelemetry原名CardioNet,而TelCare则是第一家生产获得FDA批准的蜂窝移动网络血糖仪的糖尿病管理技术公司。该收购交易在12月完成,BioTelemetry支付了700万美元现金,并还将以现金形式额外支付高达500万美元的基于绩效的获利能力付款。


10. Sharecare收购Healthways的人口健康业务


今年7月,总部位于纳什维尔的员工健康公司Healthways同意将其人口健康业务出售给总部位于亚特兰大的Sharecare,这也是迄今为止Sharecare进行过的最大的一宗收购活动。Sharecare将给Healthways 3000万美元普通股以换取其人口健康业务(包括1700名员工),收购之后,每年收入预计将达到2.59亿美元。 Healthways 也将支付Sharecare 2500万美元的预期负现金流。如果损失超过2500万美元,Sharecare还可以降低股份支付至1000万美元。


11. One Medical Group收购Rise


今年2月,数字化基础医疗服务One Medical Group收购了营养教练APP制造商Rise,交易金额为2000万美元。Rise成立于2013年,已经成为营养教练app领域的后起之秀,总融资额达330万美元,其顾问小组也星光熠熠,包括哈佛大学博士Russ Phillips、CNN首席医疗记者Sanjay Gupta(亦即Rise Labs联合创始人Suneel Gupta的弟弟)、P90X创始人Tony Horton、OkCupid创始人Sam Yagan的创始人和Facebook的用户增长副总Alex Schultz等。


Rise为用户提供一个完整的营养指导体系,可帮助用户减肥,并选择积极的生活方式。它要求用户上传自己每餐食物的照片,以便让教练(营养专家)看到他们的饮食状况,并根据这些信息有针对性地提出帮助意见。教练还提供用户每日的健康反馈和提示。现实生活中,一个一对一的营养教练通常成本每月超过300美元;但在Rise系统中,教练价格可以低至每月约60美元。


12. HMS收购Essette


该收购于9月完成,为现金交易,购买价格是2000万美元。HMS控股公司旗下拥有多家子公司,为保险支付人等提供软件工具;Essette则是一个基于网络的管理平台,为保险支付人和供应商提供人口健康管理和患者参与管理。Essette与多家风险负担的供应商组织机构合作,包括管理式医疗机构和保健服务机构。它的软件可以帮助协调医疗团队,帮助企业管理多个数据存储库,以及改善医患沟通等。


13. Healthways将MeYou Health剥离出来


MeYou Health是Healthways位于波士顿的创新和数字医疗子公司。交易在今年7月完成,收购人Rick Lee是一位连续创业者,曾在2013年将早期数字健康平台Healthrageous卖给Humana公司,他带动了一批投资者,包括Ballast Point Ventures、加州蓝盾以及一些著名的个人投资者,并以1100万美元买断了MeYou Health公司。Rick Lee将担任新独立的MeYou Health的首席执行官。


14. 美泰收购Sproutling


美泰公司总部位于美国加州EI Segundo,是全球最大的玩具公司,在儿童产品的设计、生产、销售方面处于领导地位。Sproutling则是一家总部位于加州旧金山的公司,主要开发婴儿穿戴式健康感应装置;该公司自成立以来共募集资金至少650万美元,其最近一轮融资于去年在美国证券交易委员会披露。Sproutling的投资者包括First Round Capital、Forerunner Ventures, FirstMark Capital、Accelerator Ventures、Lemnos Labs、BoxGroup,以及Napster的联合创始人Shawn Fanning等。该公司仍然将出售其产品品牌Sproutling,但其团队还将与美泰合作设计和开发美泰品牌下的新产品。


下面是26宗未公开交易金额的并购活动


1.  Greyhealth Group(GHG)收购Lathe。该交易于2月完成。GHG是一家WPP集团旗下的医疗保健机构,也是Text4Baby的联合创始及IBM沃森的早期合伙人。Lathe成立于2003年,是一家医疗APP设计和开发公司,并已与多家医疗保健公司合作开发APP和移动端网站。Lathe的卖点是对医药营销规则的深刻理解,其旗下产品包括慢性病管理APP、偶有疗法APP,医疗设备APP和OTC药品APP等,拳头产品则有针对多发性硬化症患者的app,用于治疗哮喘和过敏患者的iPad应用程序,而一个为Valeant制药公司建成的针对湿疹儿童的父母的网站等。


2. Virgin Pulse收购ShapeUp和全球企业挑战公司 (GCC)。总部位于马萨诸塞州弗雷明汉的员工健康和参与公司Virgin Pulse收购了两家员工健康公司:位于普罗维登斯罗德岛的ShapeUp和澳大利亚的GCC。ShapeUp面向企业开发的社会健康计划,可以通过团队训练挑战来维持员工的身体健康;该公司已经运营了大约10年,筹集资金已超过1550万美元。此外,ShapeUp的方案还能够追踪团队进度,鼓励良好的生活习惯,提供营养和锻炼方面的健康指导,并从各种健身器材中提取数据。GCC已经运作了11年,同ShapeUp一样,它也专注于于员工健康领域,但规模则更为庞大:该公司的计划目前已涵盖185个国家的4,700家公司的近200万员工。


3. 休伦咨询集团收购MyRounding。总部位于芝加哥的休伦咨询集团,是一家比较重视医疗保健业务的全球咨询公司,同样以不明价格收购了移动健康软件公司MyRounding。HCG计划将MyRounding并入其旗下的医疗业务并向医院客户提供其软件。位于科罗拉多州丹佛的MyRounding成立于2012年。该公司的产品是一款面向医生、 护士和其他负责病房巡视的医院专业人员的iPad/web应用程序。通过使用平板电脑巡视病房、收集患者的反馈意见,医院可以持续跟踪患者并更快地响应他们的需要和要求。基于云计算的平台还可以将数据录入医院的电子健康记录。


4. HealthTap收购Docphin。3月,医疗科技公司HealthTap以未披露金额秘密收购了致力于简化医生查找和阅读医学文献过程的Docphin公司。在2012年,Docphin曾是Rock Health的二类加速器成员,同年晚些时候则成为了StartUp Health旗下的二类初创公司。该公司成立于2010 年,虽然从未公开宣布任何融资活动,但似乎在成立之初已筹集到了约160万美元。


5. Scrypt收购DocbookMD。同样在3月,文档管理公司Scrypt收购了医生沟通平台DocbookMD。两家公司均位于德克萨斯州奥斯汀。而DocbookMD早在2012年年初就获得了220万美元的种子期投资。DocbookMD由一对夫妻执业医师创建,他们是整形外科医生Tim Gueramy和家庭医生Trace Haas。此前,该公司的应用程序或网页版统一通讯产品已获得42个州超过3万名专业医护人员的青睐。医师可以使用该系统来交换文本、照片、图表、X光片及类似信息。


6. Mad*Pow收购游戏化锻炼APP HotSeat。也是在3月,专门从事医疗服务设计的设计机构Mad*Pow宣布收购应用程序开发商Fran Melmed旗下通信咨询公司Context的游戏化锻炼APP HotSeat。虽然收购价格尚未被披露,但该机构曾是HotSeat的开发者之一。HotSeat可以帮助上班族将体育活动融入日常工作,并支持其他人开展同样的活动。该app面向的销售对象是拥有500名以上雇员的公司。HotSeat的用户可以在两分钟的休息时间里,进行简单的步行或滑稽舞蹈运动(Melmed在2012年向《摩比健康报》展示的游戏是“Gangham Style")。员工们不仅可以选择自己的活动,还可以挑战同事。该应用程序还可以与用户的日历同步,根据他们的日程安排休息时间。


7. Fitbit收购Coin的可穿戴支付平台。今年5月,Fitbit收购了智能支付公司Coin的可穿戴支付平台,包括其相关的知识产权。Fitbit还从Coin可穿戴支付平台团队聘请了关键人员。通过此次收购,Fitbit便可以将近场通信(NFC)支付功能整合到未来推出的设备上,但该公司表示目前还不打算将这些功能添加到2016年推出的任何产品上。


8. Canary Health收购bLife。同样在5月,位于洛杉矶的Canary Health是一家使用数字健康工具帮助人们预防和控制慢性疾病的初创公司,该公司以未公开的金额收购了压力管理app公司bLife。Canary Health致力于向医院和卫生系统出售其疾病管理程序,而bLife则致力于开发直面消费者的压力管理应用程序,并且为奥普拉电视网、Deepak Chopra和赫芬顿邮报等客户开发应用程序。


9. MedData 收购Duet Health。还是在5月,位于俄亥俄州布雷克斯维尔的医疗服务公司 MedData(注意:并非Medidata)收购了位于俄亥俄州哥伦布市的患者参与公司Duet Health。MedData致力于提供医患沟通工具、收入周期管理软件,以及有关计费和编码的咨询和分析服务。该公司向超过5000名的医生提供服务,并在全美设有7个办事处。Duet Health成立于2009年,其提供的白标病患参与套件使得医疗服务供应商能够发送安全视频、文本和图像信息,存储图像并查看紧急服务计划。公司的客户包括OhioHealth、Cardinal Health、布莱根妇女医院、自闭症之声和疾病预防控制中心等。


10. DocPlanner与Doctoralia合并。6月,波兰在线医生预约公司DocPlanner宣布,其已完成与西班牙巴塞罗那的竞争对手Doctoralia的合并。DocPlanner称,在并购之前,公司每月拥有800万独立用户,而其中90%的客户来自欧洲。虽然欧洲市场表现最为强势,但截至去年,该公司已在25个国家建立了业务,包括一些亚洲和南美洲国家。同时,Doctoralia每月也有超过900万的独立用户,其中大部分流量来自西班牙、巴西和墨西哥。该公司一直活跃于全球20个国家。因此联合公司预计将在20个市场拥有1700万独立用户和付费用户、涉及500万名医生的最大全球数据库以及300万联合平台注册用户。


11. 皇家飞利浦收购Wellcentive。7月,总部设于阿姆斯特丹的飞利浦公司收购了佐治亚州亚特兰大市的Wellcentive公司,具体收购金额不详。Wellcentive及其雇员将成为飞利浦人口健康管理业务组的一部分。目前,该部门提供企业远程保健、家庭监测、个人应急系统,并致力于多种人群的疾病预防、门诊医疗,以及高危疾病治疗的个人健康服务。


12. Mindoula Health收购Care at Hand。马里兰州的 Mindoula Health 是一家精神健康保健管理公司, 它收购的Care at Hand则是波士顿的一家医疗分析公司,该公司可以为患者的家庭照顾者提供基于移动设备的报警系统,收购金额未公开。Care at Hand在种子轮融资中仅获得了200万美元的资金,其中包括来自两个加速器的小股权投资,其一为StartUp Health,是Care at Hand参加的第一类由GE共同发起的融资;其二为Rock Health,其在2011年的第二次投资中选择了Care at Hand。Care at Hand的产品可帮助家庭护理管理者识别并阻止有风险的影响因素,这些影响因素是通过移动设备,并交付护理人员调查相结合的再入院危险因素数据分析得到的。


13. Providence St. Joseph Health收购Medicast。Medicast掀起了电话预约上门医疗的热潮。7月,总部位于华盛顿的Providence St. Joseph Health卫生系统收购了此家公司。据媒体报道,Medicast最初的心态是直面消费者,但随后又开始与医疗服务供应商展开合作,包括其最终收购者、18个月前成为Medicast客户的供应商Providence St. Joseph。Medicast的创始团队表示很高兴能被Providence收购,并将加入集团的战略与创新部门。


14. Gamgee被匿名公司收购。7月,一家尚未披露的公司收购了位于加州圣马特奥、经营22otters等业务的数字医疗初创公司Gamgee。Gamgee和22otters的官方网站同时发布了这一通知,但没有透露更多的细节。


15. athenahealth收购Filament Labs。8月,基于云计算的电子病历提供商、业务管理软件和人口健康服务公司athenahealth收购了总部位于得克萨斯州奥斯汀的医疗IT公司Filament Labs。在Filament Labs开发的护理协调平台Patient IO系统中,患者可以通过完成智能手机或web应用程序上的一系列可操作日常任务来访问他们的护理计划。Patient IO将成为athenahealth面向患者的新应用程序athenawell的基础。患者可以通过Patient IO在其自身的医护计划中发挥参与度更高、持续性更强的作用,包括药物管理到自我报告数据的记录,以及了解其更多的健康状况。


16. CRF Health收购Entra Health。位于宾夕法尼亚州的CRF Health,是一家致力于为临床试验提供电子临床结果评估解决方案 (eCOA)的公司。同样在8月,该公司秘密收购了数字医疗公司Entra Health。这次收购将扩大CRF移动和无线医疗设备部门的产品线,帮助该跨国公司建立解决方案,来收集、管理和分析生物和临床试验数据。2010年年初,Entra曾与诺基亚合作,并使用诺基亚应用商店中的应用程序连接早期智能手机和Entra开发的蓝牙血糖仪。


17. 苹果收购Gliimpse。该交易于8月完成。Gliimpse是一家专注收集健康数据里夹杂的“面包屑”的初创公司。苹果公司在2014年年中推出HealthKit框架后,便将健康数据共享作为了其进入医疗保健的切入点,而Gliimpse恰好符合苹果的计划。此外,苹果还曾使用电子病历(其中最有名的是Epic)来集成 HealthKit数据。由Gliimpse提供的代码可以简化苹果产品与医院系统的交互过程,加强苹果公司的数据安全性,这些都是Gliimpse的主要卖点。


18. Mapbox收购Human。8月,总部位于旧金山的开源绘图平台Mapbox收购了健身追踪类应用程序 Human。用户可以使用该程序追踪全天活动并利用收集到的数据匿名创建城市信息。作为一款被动应用程序,Human的目标非常简单:每天移动30分钟以上就可以获得“每日30分”勋章。与复杂的锻炼设置或手动数据录入不同,用户完成设置后,Human就会自动跟踪包括骑行、步行和跑步在内的任何燃烧卡路里的活动。用户还可以选择是否接收完成“每日30分”的通知。此外,该应用程序同时兼容iOS和安卓系统,并集成在HealthKit