到2023年6月底,惠民保产品已发布297款,覆盖29个省份、161个地级市。
到2022年底,惠民保产品已累计参保约3亿人次,累计保费约320亿元。
01 “惠民保”产品
一、数量
据易联招采统计,地方版惠民保产品发布数量由2020年的109款增加到了2022年的近200款(195款),2022年平均每个月都有16款产品发布上线。但随着覆盖区域扩大及来自官方的不断规范和监管,2023年上半年发布的惠民保产品只有54款,还不足上年(2022年)的1/3、也不足3年前(2020年)的一半。
截至2023年6月底,全国共有297款惠民保产品(不同年份和不同版本的视为同一产品,包括面向全国的18款惠民保产品上线)。
据南开大学《惠民保发展模式研究报告》统计,惠民保产品参保人数由2020年的0.4亿人增加到了2022年的1.58亿人(仅统计目前未结束的惠民保产品,不含全国版),到2022年底,累计参保约3亿人次(同一被保险人在不同年度投保同一惠民保产品的次数累计计入)。(详见图一)
二、分布:广东最多、粤桂鲁覆盖率最高
截至今年6月底,除新疆、西藏外,29个省份都已发布了惠民保产品,其中,广东最多,上海、重庆最少。
>20款的有3省,即广东(41款)、江苏(25款)、山东(24款);
>15款的有4省,即四川和浙江各19款,湖南(17款)、广西(16款);
≥10款的有4省,即辽宁和福建各11款,江西和河北各10款。
上海、重庆各1款,宁夏、海南、黑龙江、甘肃等4省份各2款。
截至今年6月底,惠民保已覆盖161个地级市(不含上线全省通用的地级市),其中:
地级市覆盖率>100%的有3省,即广东、广西、山东;
地级市覆盖率>80%的有3省,即江苏(92%)、浙江(91%)、四川(81%);
地级市覆盖率>50%的有4省,即湖南(79%)、江西(64%),云南和福建各56%。
宁夏、海南的地级市暂为空白,京津沪渝4大直辖市没有地级市。(详见图二)
02 销量、保费
据中再保险援引公开资料统计,惠民保产品销量由2019年的857万件增加到了2022年的11,537万件,3年增加了13倍。
惠民保保费收入由2019年的4亿元增加到了2022年的124亿元,3年增加了31倍。(详见图三)
注:图三中数据仅为部分惠民保产品的销量和保费规模,不含未披露、平台类和深圳的数据。
03 单价、参保率
惠民保的单价、参保率与城市的发达程度密切相关,城市等级越高,惠民保产品的价格和参保率就越高。
各等级城市惠民保产品的平均价格为83~113元,一线城市(113元)的比四线城市的(83元)高出了36%。
二线及以上等级城市的平均价格都>100元,二线以下等级城市的平均价格都<100元。
各等级城市惠民保产品的参保率为8%~24%,一线城市(24%)是五线城市(8%)的3倍。
二线及以上等级城市的参保率都>15%,即一线城市(24%)、新一线城市(14%)、二线城市(16%);
二线以下等级城市,参保率都<15%,即三线城市(13%)、四线城市(12%)、五线城市(8%)。(详见图四)
04 获赔率/额
下面以浙江省部分城市的惠民保产品进行分析。
获赔率在1.3%~4%之间,最高的温州(4%)是最低杭州(1.3%)的3倍。
获赔率>2%的有4个城市,即温州(4%)、湖州(2.6%)、舟山(2.5%)、衢州(2.3%);
获赔率≤2%的有3个城市,即绍兴(2%)、嘉兴(1.6%)、杭州(1.3%)。
人均赔款在3,000~9,000元之间,最高的杭州(8,673元)是最低舟山(3,489元)的2.5倍。
赔付额>4,000元的有5个城市,即杭州(8,673元)、嘉兴(5,278元)、绍兴(4,450元)、温州(4,143元)、衢州(4,080元);
赔付额<4,000元的有2个城市,即湖州(3,623元)、舟山(3,489元)。
获赔率与人均赔款呈负相关关系,获赔率越高,人均赔款越少。如温州的获赔率(4%)是杭州的(1.3%)3倍多,但温州的人均赔款(4,143元)还不到杭州(8,673元)的一半。(详见图五)
随着规则的不断完善,惠民保作为多层次医疗保障体系的重要组成部分,将为弥补基本医疗保险的不足发挥越来越大的作用,尤其给自费药的报销提供了一条通道。